专题：“地量”后股指随时可能触底反弹 中长期股市投资机会或出现

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　　8月14日消息，指数早盘低开低走，创指、北证50跌超1%。板块方面，AI眼镜概念股持续强势，卓翼科技（维权）一字涨停；游戏板块早盘拉升，富春股份（维权）涨超10%；影视院线板块冲高，华谊兄弟领涨；在线教育板块震荡上行，中岩大地涨停；医药医疗股持续调整，康为世纪20cm跌停；养殖股走弱，双汇发展跌幅居前；风电设备板块走低，运达股份领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

　　截至午间收盘，沪指报2857.90点，跌0.35%；深成指报8346.00点，跌0.75%；创指报1591.02点，跌1.01%。

　　盘面上，AI眼镜、游戏、影视院线板块涨幅居前，CRO概念、养鸡、风电设备板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、游戏

　　富春股份、吉比特、凯撒文化（维权）、昆仑万维等多股活跃。

　　消息面上，根据市场分析公司Newzoo最新发布的报告，预计到2024年全球游戏市场规模将达到1877亿美元，同比增长2.1%。虽然这个数字略低于年初预期的1893亿美元，但PC市场将成为今年增长的主要推动力，规模将达到432亿美元，较去年增长4%，占据游戏市场规模的23%。

　　2、AI眼镜

　　博士眼镜、卓翼科技、天键股份、龙旗科技等多股活跃。

　　消息面上，根据科技记者马克·古尔曼最新一期《Power On》，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。

　　消息面：

　　1、【社保基金会、云南能投集团等成立投资基金 出资额100亿】天眼查App显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由云南省能源投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿财产保险股份有限公司、广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司共同出资。

　　2、【国家统计局：8月上旬生猪（外三元）价格环比上涨5.7%】国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年8月上旬与7月下旬相比，9种产品价格上涨，36种下降，5种持平。其中，生猪（外三元）价格为20.5元/千克，环比上涨5.7%。

　　3、【Canalys：第二季度全球AI PC出货量占比达到14%】Canalys报告显示，2024年第二季度，AI PC的出货量为880万台。这些设备包括台式机和笔记本，配备专用AI工作负载的芯片组或模块，如NPU。AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AI PC供应量和用户采用率将显著提升。Canalys预测，AI PC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。

　　4、【中国气象局：13省份试点应用国家预警信息强制提醒触达平台】从中国气象局获悉，截至目前，具备“闪信”等强制提醒功能的“国家预警信息强制提醒触达平台”，已接入天津、吉林、上海、福建、四川等13个省（自治区、直辖市）266个市县气象局，开展试点应用工作，强制提醒平均触达时间为0.23秒至3.17秒。

　　机构观点：

　　中信建投证券发布研报认为，上半年终端需求稳健增长，国内装机与组件出口累计同比增速约30%。国内地面电站装机陆续启动，8月组件排产开始上行，预计全年组件需求600-650GW。硅料价格寻得阶段性底部，主要系近期硅料迅速减产+硅料、期现商询价抄底，市场活跃度有所提升，按照当前减产节奏，预计行业库存拐点可能出现在2025年3-4月。短期看好Q3组件排产上行后边际改善明显且具备α的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。

　　华泰证券表示，国内储能需求旺盛，新兴市场户储、大储起量。国内上半年并网招标数据表现强劲，配储时长超出我们此前预期，我们上调24年储能装机预测至83.9GWh，美国上半年并网规模高增，我们认为中美市场24年储能装机可保持高增，对应标的业绩存在强支撑。受电价下行与补贴退坡影响，欧洲今年上半年户储装机同比下滑，后续户储需求仍需观察，大储有望接力户储起量。新兴市场方面，中东风光装机高增产生消纳难题，印度/巴基斯坦/乌克兰缺电+电价上涨刺激户用光储需求，新兴市场户储大储需求向好，出海企业盈利估值有望双击。建议关注新兴市场储能需求。

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